Gestisci i contatti nella dashboard del tuo Website Builder
La sezione Contatti nella dashboard del tuo Website Builder organizza le informazioni cliente in un unico posto. Ogni contatto è un profilo cliente che elenca tutte le informazioni di cui hai bisogno per assicurare una buona comunicazione con i tuoi clienti. Questi profili ti permettono di tenere traccia della cronologia degli ordini, dei dettagli di contatto, dei messaggi e altro ancora di ogni cliente.
Questa guida offre una panoramica dei dati in questa sezione e spiega come gestirli.
- Cosa sono i "contatti"?
- Pagine di dettaglio del contatto individuale
- Aggiungi un nuovo contatto
- Esporta contatti
- Elimina un contatto
Cosa sono i "contatti"?
La sezione "Contatti" nella dashboard del tuo Website Builder mostra i profili dei tuoi clienti. Questi profili sono suddivisi in due gruppi: Clienti e Lead.
Quando qualcuno effettua un ordine nel tuo negozio online, i suoi dati vengono automaticamente salvati come file cliente nella sezione "Contatti". Questi contatti sono etichettati come Clienti.
Se crei manualmente un contatto, verrà etichettato come Lead. Si tratta di potenziali clienti che non hanno ancora acquistato nulla dal tuo negozio online. Potrebbero essere persone che ti contattano per telefono o via e-mail per chiedere informazioni sui tuoi prodotti prima di fare un ordine nel tuo negozio online.
Un contatto Lead verrà creato automaticamente se un cliente ti scrive tramite un modulo di contatto sul tuo sito web.
Puoi trasformare un contatto Lead in un contatto Cliente creando un ordine per loro nella dashboard dell'E-commerce.
Clienti con piani di hosting Website Builder dedicati: tieni presente che le funzionalità disponibili dipendono dal tuo piano. I piani Mini e Business includono la gestione dei lead, mentre i piani Pro e Ecommerce includono la gestione di lead e clienti.
Dai un'occhiata alla nostra tabella panoramica dei piani per saperne di più.
Pagine di dettaglio del contatto individuale
Puoi accedere alla sezione "Contatti" dal menu a sinistra nella dashboard del tuo Website Builder.
Fai clic su un file cliente per vedere tutti i dettagli. Qui vedrai la cronologia degli ordini, il registro delle attività, l'indirizzo del contatto, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e altro ancora. In ogni pagina di contatto, puoi:
- Modifica i dettagli di contatto: Puoi modificare i dettagli del cliente, come nome e indirizzo. Fai clic sul menu a discesa blu "Modifica" nel riquadro "Contatto" a destra dello schermo.
- Aggiungi etichette: Puoi aggiungere un'etichetta facendo clic su "Aggiungi+" nel riquadro "Etichetta" per categorizzare il contatto.
- Invia un messaggio al cliente: Vai su "Invia messaggio" in alto a destra nella pagina per inviare un'E-mail al cliente.
- Crea un ordine bozza: Fai clic sul bottone "Crea nuovo ordine" per creare una richiesta di ordine bozza per il cliente.
- Aggiungi note: Puoi aggiungere tutte le informazioni utili al registro delle attività. Scrivi il tuo testo nel campo di inserimento e clicca su "Aggiungi" a destra.
- Gestisci il consenso al marketing: Se invii comunicazioni di marketing, sei legalmente obbligato a raccogliere il consenso da ciascuno dei tuoi clienti prima di inviare loro qualsiasi cosa. Il riquadro del consenso al marketing ti permette di gestire e monitorare lo stato del consenso di ogni cliente. Ti consigliamo di leggere la nostra guida su come gestire il consenso al marketing in Website Builder ed E-commerce per scoprire come funziona questa funzione.
Nota: L'indirizzo e-mail è il punto fisso di un contatto. Ciò significa che se il contatto effettua un nuovo ordine nel tuo negozio online con un indirizzo diverso, ma utilizza lo stesso indirizzo e-mail, l'ordine e i dettagli allegati verranno comunque sincronizzati con l'elenco dei dettagli di quel contatto. Tuttavia, se modifichi manualmente i dettagli nel pannello di controllo del negozio online, le informazioni relative a quel contatto verranno bloccate e i nuovi ordini che utilizzano dettagli diversi non verranno sincronizzati.
Aggiungi un nuovo contatto
Puoi aggiungere manualmente un nuovo contatto all'interno della dashboard di Website Builder.
- Vai alla scheda Contatti nel menu a sinistra.
- Fai clic sul bottone blu Aggiungi contatto nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Aggiungi i dettagli del cliente forniti. Per creare il contatto serve solo l'e-mail. Puoi sempre tornare indietro e modificare i dettagli o aggiungere altre informazioni più tardi.
- Fare clic su Salva per creare il contatto.
Esporta contatti
Puoi anche esportare tutti i contatti o quelli selezionati come file CSV.
- Vai alla scheda Contatti nel menu a sinistra.
- Se vuoi esportare solo alcuni contatti, seleziona il riquadro accanto al contatto o ai contatti che ti interessano.
- Vai su Azioni in alto a destra e scegli Esporta contatto dal menu a discesa.
- Scegli se vuoi esportare tutti o solo quelli selezionati contatti e clicca su Esporta per scaricare il tuo file.
Elimina un contatto
- Vai alla panoramica Contatti e seleziona il riquadro accanto ai contatti che vuoi eliminare.
- Vai su Azioni nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona Elimina contatto nel menu a discesa.
- Conferma per eliminare il contatto selezionato
Suggerimento: Puoi anche eliminare un contatto dalla pagina del singolo contatto. Vai su Azioni nell'angolo in alto a destra e segui la stessa procedura descritta sopra.
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