Administra los contactos en el panel de control de Website Builder
La sección Contactos en el panel de control de tu Website Builder organiza la información del cliente en un solo lugar. Cada contacto es un perfil de cliente que enumera toda la información que necesitas para asegurar una buena comunicación con tus clientes. Estos perfiles te permiten llevar un seguimiento del historial de pedidos, los datos de contacto, los mensajes y mucho más de cada cliente.
Esta guía ofrece una descripción general de los datos de esta sección y cómo administrarlos.
- ¿Qué son los "Contactos"?
- Páginas individuales de detalles del contacto
- Agregar nuevo contacto
- Exportar contactos
- Eliminar un contacto
¿Qué son los "Contactos"?
La sección "Contactos" en el panel de control de Website Builder muestra los perfiles de tus clientes. Estos perfiles se dividen en dos grupos: Clientes y Leads.
Cuando alguien realiza un pedido en tu Tienda online, sus datos se guardan automáticamente como una ficha de cliente en la sección "Contactos". Estos contactos están etiquetados como Clientes
Si creas manualmente un contacto, se etiquetará como Lead. Estos son clientes potenciales que aún no han comprado nada en tu Tienda Online. Pueden ser personas que se ponen en contacto contigo por teléfono o por correo electrónico para preguntar por tus productos antes de hacer un pedido en tu tienda.
Se creará automáticamente un contacto de Lead si un cliente te escribe a través de un formulario de contacto en tu sitio web.
Puedes convertir un contacto de cliente potencial en un contacto de cliente creando un pedido para él o ella en el panel de la Tienda Online.
Clientes con planes de alojamiento dedicados de Website Builder: ten en cuenta que las funciones disponibles dependen de tu plan. Los planes Mini y Business incluyen Gestión de leads, mientras que los planes Pro y Ecommerce incluyen Gestión de leads y clientes.
Consulta nuestra tabla comparativa de planes para más detalles.
Páginas individuales de detalles del contacto
Puedes acceder a la sección de contactos a través del menú de la izquierda en el panel de control de tu Website Builder.
Haz clic en la ficha de un cliente para ver todos los detalles. Aquí verás el historial de pedidos, el registro de actividad, la dirección del contacto, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y mucho más. En cada página de contacto, puedes:
- Editar datos de contacto: Puedes cambiar los datos del cliente, como el nombre y la dirección. Haz clic en el menú desplegable azul "Editar" en el cuadro "Contacto" en el lado derecho de la pantalla.
- Añadir etiquetas: Puedes añadir palabras descriptivas como etiquetas a un contacto para categorizarlo. Esto hace que sea más fácil filtrar los contactos en la vista general si quieres encontrar algo específico. Puedes añadir una etiqueta haciendo clic en "Añadir+" en el cuadro "Etiqueta".
- Enviar un mensaje al cliente: Ve a "Enviar mensaje" en la parte superior derecha de la página para enviar un correo electrónico al cliente.
- Crear un borrador de pedido: Haz clic en el botón "Crear nuevo pedido" para generar una solicitud de pedido de cliente.
- Agregar notas: Puedes agregar cualquier información relevante al registro de actividad. Escribe tu texto en el campo de entrada y haz clic en "Agregar" a la derecha del mismo.
- Gestionar el consentimiento de marketing: Si envías comunicaciones de marketing, estás legalmente obligado a recabar el consentimiento de cada uno de tus clientes antes de enviarles cualquier cosa. El cuadro de consentimiento de marketing te permite gestionar y hacer un seguimiento del estado de consentimiento de cada cliente. Te recomendamos leer nuestra guía sobre cómo gestionar el consentimiento de marketing en Website Builder y Tienda Online para saber cómo funciona esta función.
Nota: La dirección de correo electrónico es el punto fijo de un contacto. Esto significa que si el contacto realiza un nuevo pedido en tu Tienda Online con una dirección diferente, pero utiliza la misma dirección de correo electrónico, el pedido y los datos adjuntos seguirán sincronizándose con la lista de datos de ese contacto. Sin embargo, si editas manualmente cualquier detalle en el administrador de la Tienda Online, la información de ese contacto se bloqueará y los nuevos pedidos que utilicen datos diferentes no se sincronizarán.
Agregar nuevo contacto
Puedes agregar manualmente un nuevo contacto dentro del panel de control del Website Builder.
- Ve a la pestaña Contactos en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el botón azul Añadir contacto en la esquina superior derecha de tu pantalla.
- Agrega los detalles del cliente proporcionados. Solo se necesita la dirección de correo electrónico para crear el contacto. Siempre puedes volver y editar los detalles o agregar más información después.
- Haz clic en Guardar para crear el contacto.
Exportar contactos
También puedes exportar todos los contactos o solo los que selecciones como un archivo CSV.
- Ve a la pestaña Contactos en el menú de la izquierda.
- Si solo quieres exportar algunos contactos, marca el cuadro junto al contacto o contactos relevantes.
- Ve a Acciones en la esquina superior derecha y selecciona Exportar contacto en el menú desplegable.
- Elige si quieres exportar todos o los contactos seleccionados y haz clic en Exportar para descargar tu archivo.
Eliminar un contacto
- Ve al resumen de Contactos y marca el cuadro junto al contacto o contactos que quieras eliminar.
- Ve a Acciones en la esquina superior derecha.
- Selecciona Eliminar contacto en el menú desplegable.
- Confirma para eliminar los contactos seleccionados
Consejo: También puedes eliminar un contacto desde la página individual del contacto. Ve a Acciones en la esquina superior derecha y sigue el mismo proceso que mencionamos arriba.
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