Gérer les contacts dans le tableau de bord de Website Builder
La section Contacts de votre tableau de bord Website Builder organise vos données client en un seul endroit. Chaque contact est un profil client qui répertorie toutes les informations dont vous avez besoin pour assurer une bonne communication avec vos clients. Grâce à ces profils, vous pouvez suivre l'historique des commandes de chaque client, ses coordonnées, ses messages, et plus encore.
Ce guide donne un aperçu des données de cette section et de la façon de les gérer.
- Que sont les « contacts » ?
- Pages de détails de contact individuels
- Ajouter un nouveau contact
- Exporter les contacts
- Supprimer un contact
Que sont les « contacts » ?
La section « Contacts » de votre tableau de bord Website Builder répertorie vos profils clients. Ces profils sont divisés en deux groupes : Clients et Leads.
Lorsqu'une personne passe une commande dans votre Boutique en ligne, ses coordonnées sont automatiquement enregistrées en tant que fichier client dans la section « Contacts ». Ces contacts sont étiquetés comme Clients.
Si vous créez manuellement un contact, celui-ci sera étiqueté comme Lead. Il s'agit de clients potentiels qui n'ont pas encore acheté dans votre Boutique en ligne. Il peut s'agir de personnes qui vous contactent par téléphone ou par E-mail pour se renseigner sur vos produits avant de passer une commande dans votre Boutique en ligne.
Un contact Lead sera automatiquement créé si un client vous écrit via un formulaire de contact sur votre site web.
Vous pouvez transformer un contact Lead en contact Client en créant une commande pour lui dans le tableau de bord de la boutique en ligne.
Clients bénéficiant de plans d’hébergement Website Builder dédiés : veuillez noter que les fonctionnalités disponibles dépendent de votre plan. Les plans Mini et Business incluent la gestion des Leads, tandis que les plans Pro et Ecommerce incluent la gestion des Leads et des clients.
Consultez notre tableau récapitulatif des offres pour plus de détails.
Pages de détails de contact individuels
Vous pouvez accéder à la section Contacts via le menu de gauche de votre tableau de bord Website Builder.
Cliquez sur une fiche client pour voir tous les détails. Vous y verrez l'historique des commandes, le journal d'activité, l'adresse du contact, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc. Sur chaque page de contact, vous pouvez :
- Modifier les coordonnées : vous pouvez modifier les informations du client, telles que son nom et son adresse. Cliquez sur le menu déroulant bleu « Modifier » dans la zone « Contact » sur le côté droit de l'écran.
- Ajouter des libellés : vous pouvez ajouter des mots descriptifs sous forme d'étiquettes à un contact afin de le classer. Cela facilite le filtrage des contacts dans l'aperçu si vous souhaitez trouver quelque chose de spécifique. Vous pouvez ajouter une étiquette en cliquant sur « Ajouter+ » dans la zone « Étiquette ».
- Envoyer un message au client : Accédez à « Envoyer un message » en haut à droite de la page pour envoyer un E-mail au client.
- Créer un projet de commande : Cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle commande » pour créer un projet de commande client.
- Ajouter des notes : vous pouvez ajouter toute information pertinente au journal d'activité. Saisissez votre texte dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Ajouter » à droite.
- Gérer le consentement marketing : Si vous envoyez des communications marketing, vous êtes légalement tenu de recueillir le consentement de chacun de vos clients avant de leur envoyer quoi que ce soit. La zone de consentement marketing vous permet de gérer et de suivre l’état du consentement de chaque client. Nous vous recommandons de lire notre guide sur la gestion du consentement marketing dans Website Builder et la Boutique en ligne pour savoir comment cette fonctionnalité fonctionne.
Note : L'adresse e-mail est le point fixe d'un contact. Cela signifie que si le contact passe une nouvelle commande dans votre Boutique en ligne avec une adresse différente, mais utilise la même adresse e-mail, la commande et les informations jointes seront toujours synchronisées avec la liste des informations de ce contact. Cependant, si vous modifiez manuellement des détails dans l'administration de la Boutique en ligne, les informations pour ce contact seront verrouillées et les nouvelles commandes utilisant des détails différents ne seront pas synchronisées.
Ajouter un nouveau contact
Vous pouvez ajouter manuellement un nouveau contact dans le tableau de bord de Website Builder.
- Accédez à l'onglet Contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le bouton bleu Ajouter un contact dans le coin supérieur droit de votre écran.
- Ajoutez les informations fournies par le client. Seul l'E-mail est nécessaire pour créer le contact. Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier les détails ou ajouter d'autres informations ultérieurement.
- Cliquez sur Sauvegarder pour créer le contact.
Exporter des contacts
Vous pouvez également exporter tous les contacts ou des contacts sélectionnés au format CSV.
- Accédez à l'onglet Contacts dans le menu de gauche.
- Si vous souhaitez uniquement exporter certains contacts, cochez la zone à côté du ou des contacts concernés.
- Accédez à Actions dans le coin supérieur droit et sélectionnez Exporter contact dans le menu déroulant.
- Choisissez si vous souhaitez exporter tous les contacts ou certains contacts, puis cliquez sur Exporter pour télécharger votre fichier.
Supprimer un contact
- Accédez à l'aperçu Contacts et cochez la zone à côté du ou des contacts que vous souhaitez supprimer.
- Accédez à Actions dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez Supprimer le contact dans le menu déroulant.
- Confirmez la suppression du ou des contacts sélectionnés
Astuce : Vous pouvez également supprimer un contact depuis la page de contact individuelle. Cliquez sur Actions dans le coin supérieur droit et suivez le même processus que celui décrit ci-dessus.
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